Beacon Roofing
((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clausede non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))
(Réécriture pour ajouter des détails aux paragraphes 1-3 et 6-7avec la réponse de Beacon, mise à jour des actions)par Anshuman Tripathy
Beacon Roofing Supply BECN.O a rejeté mercredi une offrede rachat de 11 milliards de dollars de QXO QXO.O , un nouvelacteur du secteur de la distribution de matériaux deconstruction, affirmant que sa proposition “sous-évalueconsidérablement” le fournisseur de matériaux de couverture.
Plus tôt dans la journée de mercredi, le directeur généralde QXO et milliardaire Brad Jacobs a rendu publique son offre de124,25 dollars par action pour Beacon, basée en Virginie, et amenacé d’engager une lutte par procuration contre la cible del’OPA après des mois de tentatives de conclusion d’un accord.
QXO, qui compte le gendre du président élu Donald Trump, JaredKushner , comme membre du conseil d’administration,cherche à entrer dans le secteur massif mais fragmenté de ladistribution de produits de construction .
Ce secteur, d’une valeur de 800 milliards de dollars,englobe divers matériaux tels que les matériaux de couverture,l’isolation et d’autres éléments de construction.
Les actions de QXO ont chuté de 1,6 % dans les échanges del’après-midi de mercredi, tandis que les actions de Beacon ontatteint un record de 121,22 $, mais n’ont pas réussi à atteindrele prix d’offre de124 ,25 $ par action.
Le prix de l’offre représente une prime de 26 % par rapport aucours de clôture de Beacon le 15 novembre, dernier jour debourse avant l’apparition d’informations sur l’approche de QXO.
M. Jacobs a déclaré que le directeur financier de QXO, IhsanEssaid, et lui-même ont approché Beacon pour la première fois enjuillet et ont tenté à plusieurs reprises de parvenir à unaccord, mais se sont heurtés à des “retards, des annulations etdes conditions préalables déraisonnables, notamment un statu quo”à long terme””.
Beacon a répondu mercredi qu’elle avait proposé à “demultiples occasions” de s’engager, y compris pour discuter duprix, sous réserve uniquement d’un “accord standard denon-divulgation”.
“Nous sommes prêts à nommer des administrateurs au conseild’administration de Beacon. Nous pensons que vos actionnairesont le droit d’évaluer notre proposition”, a ajouté M. Jacobs,dont la valeur nette est estimée à 9,3 milliards de dollars parForbes.
Beacon, dont la valeur de marché s’élève à 6,74 milliards dedollars, est le plus grand distributeur de matériaux decouverture et de produits de construction complémentaires auxÉtats-Unis et au Canada, selon son site web.
QXO dispose d’environ 5 milliards de dollars de liquidités et aobtenu des engagements de financement suffisants pour payer 100% du prix d’achat, a déclaré M. Jacobs.
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