Novo Nordisk
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23 décembre – ** TD Cowen maintient une note d’achat surNovo Nordisk NOVOb.CO en raison de sa bonne position sur lemarché grâce à ses médicaments clés, du potentiel du nouvelessai CagriSema et d’un “pipeline dynamique”, bien que lesrésultats de l’essai de CagriSema soient inférieurs auxattentes
** Le courtier indique que le nouvel essai pourrait montrer demeilleurs résultats en matière de perte de poids si davantage depatients atteignent la dose maximale
** TD Cowen estime également que CagriSema pourrait être plusperformant dans le contrôle de la glycémie chez les patientsatteints de diabète de type 2
** Un essai en tête-à-tête avec le tirzepatide d’Eli Lilly
LLY.N pourrait également déterminer le succès relatif deCagriSema, selon le courtier
** TD Cowen note que le pipeline de Novo pourrait assurer sacroissance à long terme, en particulier le développement del’amycrétine, d’un double agoniste GLP-1/GIP et d’untri-agoniste potentiel ciblant différents récepteurs biologiques
** Cependant, le courtier réduit le prix cible d’environ 32 % à105 $, sur la base des résultats de l’essai CagriSema inférieursaux attentes, car il met à jour les ventes prévues pourCagriSema Obesity de 18 milliards de DKK en 2030 (contre 24milliards de DKK précédemment), mais laisse les estimations deCagriSema Diabetes inchangées (à 15 milliards de DKK en 2030)
** Les actions de Novo Nordisk NOVOb.CO sont en hausse de 7,9%, après avoir chuté de 20,72 % vendredi
** Sur les 26 analystes qui couvrent Novo, 17 le considèrentcomme un “fort achat” ou un “achat”, sept le considèrent commeun “maintien”, et deux le considèrent comme un “fort vente”,selon les données de LSEG
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