L’assureur Aviva va racheter Direct Line pour quelque €4,46 mds

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(Actualisé tout du long avec suppressions d’emplois, détails,cours à jour)

L’assureur britanniqueAviva AV.L a conclu un accord pour racheter son concurrentDirect Line DLGD.L , ont annoncé les deux groupes lundi, dansle cadre d’une transaction en numéraire et en actions de 3,7milliards de livres (4,46 milliards d’euros) qui créera le plusgrand assureur habitation et automobile du Royaume-Uni, maispourrait entraîner la suppression de 2.300 emplois.

Selon les termes de l’opération, annoncée au début du mois, pour chaque action Direct Line détenue, les actionnairesrecevront 0,2867 nouvelle action Aviva, à 129,7 pence et jusqu’à5 pence sous forme de dividende, a déclaré Aviva.

Cette transaction offre à Amanda Blanc, directricegénérale d’Aviva, l’occasion d’enregistrer sa plus importanteacquisition, alors qu’elle cherche à orienter l’activité del’assureur sur son coeur de marché : la Grande-Bretagne, leCanada et l’Irlande.

La fusion entraînera une réduction des effectifsd’environ 5 à 7% sur trois ans, ont déclaré les deux assureurs,soit jusqu’à 2.300 emplois menacés.

Selon leurs rapports annuels respectifs, Aviva comptait unpeu plus de 23.000 salariés à la fin 2023, contre un peu plus de10.000 pour Direct Line.

Aviva a pour objectif d’économiser 125 millions de livrespar an en coûts avant impôts dans les trois ans suivant laconclusion de l’opération. Atteindre cet objectif impliquera descharges d’intégration ponctuelles d’environ 250 millions delivres, précisent les deux groupes.

L’acquisition de Direct Line permettra également à Avivad’augmenter son dividende entre 4 et 6% (“mid single digit”),précise le groupe, qui ajoute qu’il ne lancera pas de rachatd’actions l’année prochaine et jusqu’au terme de l’opération.

Direct Line, sous la direction depuis mars d’Adam Winslow,un ancien d’Aviva, chercher à dynamiser son activité qui a étépénalisée par la mauvaise performance de sa branche d’assuranceautomobile.

Le groupe, qui a fait état en septembre d’un bénéficeopérationnel inférieur aux attentes, a notamment procédé à deshausses de prix marquées et annoncé en novembre la suppressionde 550 emplois.

À la Bourse de Londres, vers 12h10 GMT, Direct Line avançaitde 3,87% à 252,60 pence, tandis que le titre Aviva grappillait0,70%.

(Rédigé par Chandini Monnappa et Aby Jose Koilparambil àBangalore, avec Lawrence White à Londres ; version françaiseAugustin Turpin, édité par Kate Entringer)

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