KKR
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KKR et Bain Capital proposent chacun plus de 5 milliardsdedollars pour les actifs de Seven & i, selon certaines sources
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KKR, Bain et Japan Industrial Partners remportent lapremièresérie d’offres, selon les sources
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Seven & i cherche à se défaire de ses actifs nonessentiels, ycompris les supermarchés
(Ajoute le contexte et les détails aux paragraphes 3, 7 et9-14.)par Miho Uranaka, Makiko Yamazaki et Ritsuko Shimizu
Les sociétés decapital-investissement KKR KKR.N et Bain Capital ont chacuneproposé plus de 5 milliards de dollars dans le cadre d’offres depremier tour pour les actifs non essentiels de la sociétéjaponaise Seven & i Holdings 3382.T , selon des personnesfamilières de l’affaire.
KKR a proposé environ 800 milliards de yens (5,1 milliards dedollars) pour York Holdings, une entité qui doit être séparée dudistributeur japonais, ont déclaré deux de ces personnes.L’entreprise américaine rivale Bain a proposé environ 1,2trillion de yens, selon une personne. La société de rachatlocale Japan Industrial Partners a proposé environ 750 milliardsde yens, selon une autre personne.
Les trois entreprises ont été retenues lors du premier tourd’enchères pour les actifs, selon deux de ces personnes. Reuterss’est entretenu avec trois personnes au sujet des offres dupremier tour, qui ont toutes refusé d’être identifiées parce quel’information n’a pas été rendue publique. Le montant des offresn’a pas été communiqué auparavant.
Les offres dépassent la valeur d’entreprise de 500milliards de yens – une mesure qui inclut la dette – que lepropriétaire de 7-Eleven attendait, selon l’une des personnes.
Un porte-parole de Seven & i s’est refusé à tout commentaire,déclarant que la procédure d’appel d’offres n’était paspublique. KKR, Bain et Japan Industrial Partners ont égalementrefusé de commenter.
Seven & i cherche à se défaire de ses activités secondaires,notamment ses vastes supermarchés, pour les intégrer dansl’unité York Holdings, qui regroupera 31 filiales, dont lessupermarchés du groupe, le magasin d’articles pour bébés AkachanHonpo et la société qui exploite les restaurants Denny’s auJapon.
Par ailleurs, la famille fondatrice du distributeur est enpourparlers pour privatiser Seven & i. Cette opération, unrachat par les cadres, est en cours. Cette opération, un rachatpar les cadres, est destinée à repousser une offre de rachat de47 milliards de dollars de la part du canadien AlimentationCouche-Tard ATD.TO .
Les trois sociétés de capital-investissement vontmaintenant soumettre des propositions juridiquementcontraignantes, mais elles pourraient modifier leurs offres à lasuite d’une vérification préalable, ont déclaré deux despersonnes interrogées. Les soumissionnaires non retenus lors dupremier tour pourraient encore entamer des négociations si lestrois sociétés ne parviennent pas à un accord avec Seven & i,ont déclaré deux des personnes.
Seven & i souhaite sélectionner l’offre gagnante dès lemois de février, a déclaré une personne. La décision seraitalors finalisée au printemps, a indiqué une autre personne.
La famille fondatrice a également contacté Bain et KKR ausujet d’un financement mezzanine pour le rachat par les cadres,ont déclaré deux des personnes.
La capitalisation boursière de Seven & i s’élevait à 6,2billions de yens au 24 décembre. La privatisation, si elle seréalise, serait la plus importante jamais réalisée par uneentreprise japonaise.(1 $ = 157,0300 yens)
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